Actualités

Bilan et Perspectives

Financier

Nous vous présentons le bilan 2022 des marchés et nos perspectives. Nous en profitons pour vous souhaiter une très belle année 2023.

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Comment sortir au mieux d’un vieux contrat d’assurance-vie ? (tout en préparant sa retraite… )

Financier

Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez utiliser cette opportunité de la loi Pacte Un rachat sur un contrat d’assurance-vie suivi d’un réinvestissement sur un Plan d’Epargne Retraite (PER) vous permet, sous certaines conditions, de profiter d’un avantage fiscal supplémentaire tout en préparant votre retraite.

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Versements programmés

Financier

Cette technique consiste à investir chaque mois la même somme sans se préoccuper de quoi que ce soit. 

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La clause bénéficiaire de l’assurance-vie, un outil puissant

Financier

L'assurance vie, outre sa souplesse en termes d’investissements possibles a des avantages importants en matière de transmission. Mais il ne faut pas négliger la rédaction de la clause bénéficiaire, et surtout la revoir régulièrement en fonction de son age, de sa famille ou de ses proches.

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La baisse des bourses mondiales : une opportunité pour votre PEA ?

Financier

Le PEA est par construction un produit investi en actions européennes.

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