Mutatis Invest

Ingénierie patrimoniale

Vous avez un interlocuteur privilégié qui vous donne des conseils juridiques et fiscaux pour organiser votre patrimoine

• Une analyse sur-mesure grâce à un audit patrimonial précis
• Une approche globale pour répondre avec pertinence à toutes vos demandes : gestion d’actifs, revenus complémentaires, transmission, baisse de votre taux d’imposition, création de revenus à terme.
• Des préconisations simples, souples et pérennes
• Un accompagnement auprès de notre réseau d’experts ( avocats , notaires, experts-comptables …)

Conseil en investissement

Nous vous accompagnons dans le choix d’investissements, puis dans leur gestion et le suivi.

En toute objectivité, nous sélectionnons parmi les sociétés de gestions, les assureurs et les banques, celui qui correspond à votre profil et créera le plus de valeur pour vous. Nous choisissons les enveloppes fiscales les plus adaptées : Assurance-vie, PEA, Compte-titres, PER …

Vous bénéficiez d’une gestion du risque et d’une expertise sur les marchés financiers. Si vous êtes expatriés, ou prévoyez une expatriation, nous vous conseillons les contrats adaptés.

Préparation de la retraite

Pour faire un bilan retraite personnalisé et vous aider dans l’optimisation de vos différents régimes. Selon votre profil de risque, votre patrimoine existant, et du temps que vous souhaitez y consacrer nous vous proposons des solutions Immobilières ou Financières pour vous créer des revenus complémentaires.

Les solutions idéales remplissent d’autres objectifs comme la baisse de la fiscalité, l’immobilier de loisir ou la transmission …

Immobilier

Pour allier immobilier et défiscalisation, nous sélectionnons des biens en Monuments Historiques, Malraux, Pinel ou déficit foncier. Pour créer des revenus à terme, notre réseau vous permet de trouver un bien en nue-propriété, viager ou meublé.

Nous nous chargeons de vendre vos biens en pleine propriété ou en viager.

Rechercher un programme Pinel ou en Nue-propriété